田村ツトム（心配無用ノ介役）、冨家ノリマサ（将軍徳川宗義役）、本田博太郎（天空講教祖天雲斎役）、沙倉ゆうの（おゆう役）、井之上チャル（善治役）、Ｒｅｎｅ（お梅役）、田井克幸（五兵衛役）、入江毅（鰐淵三十郎役）
退屈な城の暮らしを抜け出し、お忍びで市井へ下りた将軍・宗義。彼は街で、貧しい者を救うと謳いながら幕府転覆の噂もある新興宗教「天空講」の存在を知る。天空講に隠された恐るべき真実とは……！？
